隨著滲透率的顯著提升，激光雷達技術(shù)正面臨著更大的發(fā)展機遇。自2021年小鵬汽車發(fā)布配備激光雷達的P5車型，揭開了智能汽車搭載激光雷達技術(shù)的新篇章以來，激光雷達已經(jīng)成為新車型標配的一部分。2022年被認為是激光雷達技術(shù)量產(chǎn)上車的第一年，國產(chǎn)激光雷達在其中扮演了關(guān)鍵角色。

據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)將有超過20款新車型配備激光雷達技術(shù)并投放市場；而到了2024年，包括寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入這一潮流。

乘用車載激光雷達項目細節(jié)

資料來源：各公司官網(wǎng)，中信證券研究部

在選擇搭載的激光雷達產(chǎn)品方面，國內(nèi)品牌普遍傾向于使用禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)的產(chǎn)品，而部分與華為有深度合作的企業(yè)也在使用華為的激光雷達技術(shù)。與此同時，國外企業(yè)主要采用Luminar和Valeo的激光雷達，但使用量尚未出現(xiàn)大規(guī)模增長。

隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動駕駛技術(shù)的廣泛應用，激光雷達市場的出貨量預計將迎來顯著增長。預測這一增長的具體幅度，需要關(guān)注智能駕駛技術(shù)的市場滲透率。目前，沒有配備ADAS的車輛比例正在逐漸減少，而智能駕駛各級別的滲透率正在迅速增長。根據(jù)RolandBerger的預測，到2025年，全球擁有L1和L2智能駕駛功能的車輛滲透率將達到76%，其中L2功能的滲透率將達36%，L3及以上級別的智能駕駛將在2025年實現(xiàn)9%的市場滲透率，實現(xiàn)從無到有的突破。同時，沒有ADAS功能的汽車比例預計將從2020年的42%降至14%。

2020-2025 年全球不同等級智能駕駛滲透率情況

資料來源：RolandBerger

隨著越來越多的人接受智能駕駛技術(shù)，其市場滲透率有望加速提升，從而獲得更大的市場份額。在實際數(shù)據(jù)方面，根據(jù)下游主機廠的激光雷達車型規(guī)劃，激光雷達企業(yè)在2023年的出貨量出現(xiàn)了激增。其中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和圖達通位居出貨量前三名。供應鏈數(shù)據(jù)顯示，2023年這三家企業(yè)的出貨量分別達到25.6萬臺、21.1萬臺和超過15萬臺，華為的出貨量約為7萬臺，加上其他二三線激光雷達企業(yè)，2023年國內(nèi)車用激光雷達總出貨量達到了71萬臺，同比增長約450%。

2023年中國車載激光雷達出貨量（單位：萬臺）

來源：AIoT星圖研究院整理

綜上所述，激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐已經(jīng)加快。

激光雷達技術(shù)在自動駕駛領域的應用正日益成為技術(shù)革新的焦點，它被譽為無人駕駛汽車的“眼睛”，在智能駕駛系統(tǒng)中起到了畫龍點睛的作用。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷進步，從L0到L2階段，傳感器和控制系統(tǒng)的創(chuàng)新成為了關(guān)鍵的發(fā)展趨勢；而在L3到L4階段，感知和決策能力的提升則成為了核心。在不同級別的智能駕駛系統(tǒng)中，激光雷達的需求量也有所不同，L2級別需要1臺激光雷達，而L3和L4級別則可能需要5臺，這充分展示了激光雷達在推動智能駕駛技術(shù)發(fā)展中的重要作用。

在中國，激光雷達市場的發(fā)展空間尤其廣闊，中國不僅擁有世界上最大的高級輔助駕駛和無人駕駛市場，而且還在持續(xù)快速增長。智慧城市和車聯(lián)網(wǎng)等新興應用場景的興起，也為激光雷達市場的擴展提供了新的增長點。在全球范圍內(nèi)，中國的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度最快，戰(zhàn)略部署也最為先進。2020年2月，國家發(fā)展改革委、工信部、科技部等11個部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，旨在到2025年實現(xiàn)車用無線通信網(wǎng)絡（如LTE-V2X）的區(qū)域覆蓋，并逐步推廣新一代車用無線通信網(wǎng)絡（5G-V2X）的應用，同時實現(xiàn)高精度時空基準服務網(wǎng)絡的全覆蓋。激光雷達與智能算法的結(jié)合，能夠提供精確的位置、形狀、姿態(tài)等信息，對于實現(xiàn)車路協(xié)同功能至關(guān)重要。隨著智能城市和智能交通項目的逐步實施，未來激光雷達市場的需求預計將保持穩(wěn)定增長。

此外，無人配送車等新興服務機器人的應用也成為了激光雷達市場的新興增長場景之一。服務型機器人的主要應用領域包括無人配送、無人清掃、無人倉儲和無人巡檢等。2020年10月，美團在北京首鋼園區(qū)推出了集成了無人微倉與無人配送服務的智慧門店MAIShop。京東在2024年發(fā)布的智能快遞車配送數(shù)據(jù)顯示，在節(jié)假日期間，無人車商超即時配日均單量增長超過110%，其中北京龍湖天街七鮮店除夕當天無人車即時配單量同比增幅高達435%，元宵節(jié)當天也上漲超過200%。隨著服務型機器人出貨量的增加以及激光雷達在服務型機器人領域滲透率的提高，預計未來行業(yè)將更加廣泛地使用激光雷達產(chǎn)品。